15公司获得买入评级-更新中

时间:2019年06月13日 20:25:32 中财网
普利制药(300630):第六个美国注射剂产品获批 高效研发保障快速成长

06月13日给予普利制药(300630)买入评级。

风险提示?#28023;?. 产品研发上市进度不达预期;

龙蟒佰利(002601):收购云南新立少数股东股权同时债转股增资 促其尽快复产

06月13日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。

风险提示:钛白粉价格下跌的风险,新产能投放不及预期的风险。


贵州茅台(600519):6月份中下旬放量 平均吨价提升明显

06月13日给予贵州茅台(600519)买入评级。

四、盈利预测:目前来看,单二季度公司报表收入仍有望继续保持较快的增长,产品结?#36141;?#24179;均吨价提升,盈利能力增强,净利润弹性更好。再往后看,单三季度因为报表前值低基数,预计收入、利润增长情况?#19981;?#27604;较好。

风险提示:QFII 和北上资金的短期大规模的退出,有可能是公司股价未来最大的利空,而它们卖出的前提是茅台销售遇到问题,收入利润增速大幅滑坡,或海外金融波动,资金紧张继续撤出。其他基本面很难构成对公司的不利影响。


宁德时代(300750):技术与成本优势 打造全球动力电池龙头

06月13日给予宁德时代(300750)买入评级。

盈利预测与投资建议:预计公司2019E-2020E 营业收入412.83、549.73 亿元,归母净利润分别为 42.75/55.76 亿元,EPS 分别为1.95/2.54 元/股。19/20 年PE 分别为35.01/26.84,考虑动力电池行业长期成长性和公司超级龙头地位,首次覆盖给予买入评级。

风险提示:1.新能源汽车补贴退坡影响销量;2.燃油?#21040;?#20215;对电动车销量构成冲击;3.电池价格下滑的风险;4.原材料价格波动风险。


瀚蓝环境(600323):拟收购盛运环保部分垃圾焚?#38556;?#30446; 进一步提升运营规模

06月13日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。

风险提示:垃圾焚?#38556;?#30446;投产进度不达预期。


明阳智能(601615):海上风电整机龙头 受益行业高成长

06月13日给予明阳智能(601615)买入评级。

风险提示:1)海上风电政策不及预期;2)海风建设进度不及预期。


扬帆新材(300637)投资价值分析报告:光引发剂龙头 剑指百亿高增长市场

06月13日给予扬帆新材(300637)买入评级。

风险因素:市场竞争加剧;产品价格波动;产能建设不及预期;突发环保事件。

投资建议:公司是光引发剂龙头企业,行业呈现快速发展态势,随着募投项目逐步落地,公司有望打开成长空间,该机构判断公司未来三年盈利增速有望维持在25%以上。该机构预测公司2019/2020/2021 年EPS 为0.77/0.98/1.24 元,考虑公司产能投放可能对市场造成一定冲击,根据PEG 估值,按PEG=0.9 给予2019 年25 倍PE,对应目标价19 元,首次覆盖给予“买入”评级。


周大生(002867):恒者?#24615;?钻石为王

06月13日给予周 大 生(002867)买入评级。

风险提示:1) 宏观经济增速下行对可选品类销售拖累较大,导致同店增速放?#28023;?) 行业龙头加速门店扩张,渠道库存水平提升,最终影响品牌商销售增长;3) ?#24378;?#32929;股东减持对股价造成压制。

投资建议:高成长的全国镶嵌?#36164;?#40857;头,维持“买入”评级

长?#37327;?#25216;(300348)深度研究报告:主业优势确立 静待三大?#23395;?#33457;开

06月13日给予长?#37327;?#25216;(300348)买入评级。

价值评估与投资建议
风险提示:金融机构IT 支出不及预期;海内外监管政策风险;创新业务推进不及预期、商?#30340;?#24335;不清晰;应收账款增长过快;?#20302;?#24615;估值回调;汇率波动;包商银行事件影响;限售股解禁。


中国建筑(601668)公司深度:房建基建地产全面向上 低估值优势显着

06月13日给予中国建筑(601668)买入评级。

投资建议:该机构预测公司2019-2021 年归母净利润分别为429/472/517 亿元,同比增长12%/10%/10%,对应EPS 为1.02/1.12/1.23 元(2018-2021年CAGR 11%),当前股价对应PE 分别为5.8/5.3/4.8 倍。当前货币环境宽松,逆周期调节政策加码,行业趋势向上。公司低估值优势显著,据分部估?#30340;?#26631;有36%空间,给予目标价8.06 元,维持“买入”评级。

风险提示:融资环境改善不达预期风险,地产调控风险,基建政策效果不达预期风险,地产业务盈利能力下滑风险等。


维尔利(300190):?#32479;?#21463;益垃圾分类 渗滤液龙头迎高质量成长

06月13日给予维 尔 利(300190)买入评级。

风险提示:?#32479;?#22403;圾处理市场释放不及预期,项目进度不及预期。


志邦家居(603801):定制新特点、新阶段 大宗衣柜新进化、新成长

06月13日给予志邦家居(603801)买入评级。

投资建议:该机构预计2019-2020 年志邦家居营业收入分别为29.6 亿元和35.6 亿元,同比+21.6%和+20.3%;归母净利润为3.27、3.89 亿元,同比+19.8%、+19.1%;EPS 分别为1.47 元/股和1.75元/股,对应P/E 分别为12.5、10.5 倍,维持“买入”评级。

风险提示:原料价格波动、行业竞争加剧、地产行业波动。


城投控股(600649):长三角及高毛利项目收获期、修改回购股份的公司章程助发展

06月12日给予城投控股(600649)买入评级。

投资建议:该机构认为长三角一体化上升为国家战略,政策力度有望?#20013;?#36229;预期,上海市政府要求城投集团作为城市运营的主力军,积极主动参与自?#22478;?#26032;片区和长三角一体化建设,公司修改回购股份的公司章程或助力发展,此外公司长三角及高毛利的?#26029;?#22253;项目即将进入收获期,该机构预计公司 2019-2021 年净利润约为 15.52亿、22.63 亿、31.75 亿,对应EPS 为0.61、0.89 和1.26 元,对应 PE 为10.99X、7.53X 和5.37X,公司每股重估RNAV 约16.26 元,维持“买入”评级,6 个月目标价13.0 元,相当于RNAV 折价20%。

风险提示:一体化进程不及预期,调控政策超预期

[买入]鸿合科技(002955)深度报告:受益教育信息化 引领IWB赛道

06月13日给予鸿合科技(002955)买入评级。估值与投资建议:预计公司2019-2021 年实现营收51.72、62.85、76.75 亿元,实现归母净利润4.10、5.02、6.04,对应PE 分别为19.8×、16.2×、13.5×倍,给予公司25×合理目标估值,目标价为74.8 元,首次覆盖“买入”评级。

风险提示:竞争对手诉讼的风险;财政性教育经费波动的风险;技术迭代过快的风险。


[买入评级]视源股份(002841)深度报告:快速崛起的电子新豪门

太平洋证券股份有限公司06月13日给予视源股份(002841)买入评级。风险提示:家电板卡市场开拓不及预期,教育平板和会议平板需求低于预期,行业竞争加剧风险。


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