15公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年06月13日 20:25:32 中財網
普利制藥(300630):第六個美國注射劑產品獲批 高效研發保障快速成長

06月13日給予普利制藥(300630)買入評級。

風險提示::1. 產品研發上市進度不達預期;

龍蟒佰利(002601):收購云南新立少數股東股權同時債轉股增資 促其盡快復產

06月13日給予龍蟒佰利(002601)買入評級。

風險提示:鈦白粉價格下跌的風險,新產能投放不及預期的風險。


貴州茅臺(600519):6月份中下旬放量 平均噸價提升明顯

06月13日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

四、盈利預測:目前來看,單二季度公司報表收入仍有望繼續保持較快的增長,產品結構和平均噸價提升,盈利能力增強,凈利潤彈性更好。再往后看,單三季度因為報表前值低基數,預計收入、利潤增長情況也會比較好。

風險提示:QFII 和北上資金的短期大規模的退出,有可能是公司股價未來最大的利空,而它們賣出的前提是茅臺銷售遇到問題,收入利潤增速大幅滑坡,或海外金融波動,資金緊張繼續撤出。其他基本面很難構成對公司的不利影響。


寧德時代(300750):技術與成本優勢 打造全球動力電池龍頭

06月13日給予寧德時代(300750)買入評級。

盈利預測與投資建議:預計公司2019E-2020E 營業收入412.83、549.73 億元,歸母凈利潤分別為 42.75/55.76 億元,EPS 分別為1.95/2.54 元/股。19/20 年PE 分別為35.01/26.84,考慮動力電池行業長期成長性和公司超級龍頭地位,首次覆蓋給予買入評級。

風險提示:1.新能源汽車補貼退坡影響銷量;2.燃油車降價對電動車銷量構成沖擊;3.電池價格下滑的風險;4.原材料價格波動風險。


瀚藍環境(600323):擬收購盛運環保部分垃圾焚燒項目 進一步提升運營規模

06月13日給予瀚藍環境(600323)買入評級。

風險提示:垃圾焚燒項目投產進度不達預期。


明陽智能(601615):海上風電整機龍頭 受益行業高成長

06月13日給予明陽智能(601615)買入評級。

風險提示:1)海上風電政策不及預期;2)海風建設進度不及預期。


揚帆新材(300637)投資價值分析報告:光引發劑龍頭 劍指百億高增長市場

06月13日給予揚帆新材(300637)買入評級。

風險因素:市場競爭加劇;產品價格波動;產能建設不及預期;突發環保事件。

投資建議:公司是光引發劑龍頭企業,行業呈現快速發展態勢,隨著募投項目逐步落地,公司有望打開成長空間,該機構判斷公司未來三年盈利增速有望維持在25%以上。該機構預測公司2019/2020/2021 年EPS 為0.77/0.98/1.24 元,考慮公司產能投放可能對市場造成一定沖擊,根據PEG 估值,按PEG=0.9 給予2019 年25 倍PE,對應目標價19 元,首次覆蓋給予“買入”評級。


周大生(002867):恒者行遠 鉆石為王

06月13日給予周 大 生(002867)買入評級。

風險提示:1) 宏觀經濟增速下行對可選品類銷售拖累較大,導致同店增速放緩;2) 行業龍頭加速門店擴張,渠道庫存水平提升,最終影響品牌商銷售增長;3) 非控股股東減持對股價造成壓制。

投資建議:高成長的全國鑲嵌首飾龍頭,維持“買入”評級

長亮科技(300348)深度研究報告:主業優勢確立 靜待三大布局花開

06月13日給予長亮科技(300348)買入評級。

價值評估與投資建議
風險提示:金融機構IT 支出不及預期;海內外監管政策風險;創新業務推進不及預期、商業模式不清晰;應收賬款增長過快;系統性估值回調;匯率波動;包商銀行事件影響;限售股解禁。


中國建筑(601668)公司深度:房建基建地產全面向上 低估值優勢顯著

06月13日給予中國建筑(601668)買入評級。

投資建議:該機構預測公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為429/472/517 億元,同比增長12%/10%/10%,對應EPS 為1.02/1.12/1.23 元(2018-2021年CAGR 11%),當前股價對應PE 分別為5.8/5.3/4.8 倍。當前貨幣環境寬松,逆周期調節政策加碼,行業趨勢向上。公司低估值優勢顯著,據分部估值目標有36%空間,給予目標價8.06 元,維持“買入”評級。

風險提示:融資環境改善不達預期風險,地產調控風險,基建政策效果不達預期風險,地產業務盈利能力下滑風險等。


維爾利(300190):餐廚受益垃圾分類 滲濾液龍頭迎高質量成長

06月13日給予維 爾 利(300190)買入評級。

風險提示:餐廚垃圾處理市場釋放不及預期,項目進度不及預期。


志邦家居(603801):定制新特點、新階段 大宗衣柜新進化、新成長

06月13日給予志邦家居(603801)買入評級。

投資建議:該機構預計2019-2020 年志邦家居營業收入分別為29.6 億元和35.6 億元,同比+21.6%和+20.3%;歸母凈利潤為3.27、3.89 億元,同比+19.8%、+19.1%;EPS 分別為1.47 元/股和1.75元/股,對應P/E 分別為12.5、10.5 倍,維持“買入”評級。

風險提示:原料價格波動、行業競爭加劇、地產行業波動。


城投控股(600649):長三角及高毛利項目收獲期、修改回購股份的公司章程助發展

06月12日給予城投控股(600649)買入評級。

投資建議:該機構認為長三角一體化上升為國家戰略,政策力度有望持續超預期,上海市政府要求城投集團作為城市運營的主力軍,積極主動參與自貿區新片區和長三角一體化建設,公司修改回購股份的公司章程或助力發展,此外公司長三角及高毛利的露香園項目即將進入收獲期,該機構預計公司 2019-2021 年凈利潤約為 15.52億、22.63 億、31.75 億,對應EPS 為0.61、0.89 和1.26 元,對應 PE 為10.99X、7.53X 和5.37X,公司每股重估RNAV 約16.26 元,維持“買入”評級,6 個月目標價13.0 元,相當于RNAV 折價20%。

風險提示:一體化進程不及預期,調控政策超預期

[買入]鴻合科技(002955)深度報告:受益教育信息化 引領IWB賽道

06月13日給予鴻合科技(002955)買入評級。估值與投資建議:預計公司2019-2021 年實現營收51.72、62.85、76.75 億元,實現歸母凈利潤4.10、5.02、6.04,對應PE 分別為19.8×、16.2×、13.5×倍,給予公司25×合理目標估值,目標價為74.8 元,首次覆蓋“買入”評級。

風險提示:競爭對手訴訟的風險;財政性教育經費波動的風險;技術迭代過快的風險。


[買入評級]視源股份(002841)深度報告:快速崛起的電子新豪門

太平洋證券股份有限公司06月13日給予視源股份(002841)買入評級。風險提示:家電板卡市場開拓不及預期,教育平板和會議平板需求低于預期,行業競爭加劇風險。


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